Je eerste dag: de checklist
Wat er op je dashboard staat na het koppelen, welke taken je afvinkt en waar elke taak naartoe leidt
Na het koppelen toont je dashboard een checklist met acht taken. Ze zetten Kasklaar klaar voor het dagelijkse werk: je bedrijfsgegevens, je instructies, je team en de eerste documenten. Zodra ze af zijn, wordt het dashboard je overzicht van kas, kosten en wat aandacht nodig heeft.
De rondleiding
De eerste keer wijst Kasklaar in drie stappen de zijbalk, de bedrijfskeuze linksboven en je account linksonder aan. Klik op Volgende om door te gaan, Niet nu om het later te zien, of Niet meer tonen. Daarna volgt één stap over de checklist zelf.
Je bedrijf
Drie eenmalige taken. Klik op een taak om naar het scherm te gaan.
- Maak je profiel compleet: bedrijfsgegevens, adres en BTW-nummer onder Instellingen, Bedrijf, Details.
- Instructies instellen: bekijk de systeeminstructies en maak je eigen instructies aan, zodat je agents boeken zoals jij dat wilt. Zie Instructies.
- Teamleden uitnodigen: nodig collega's uit onder Instellingen, Bedrijf, Team.
Je administratie
Vijf taken per administratie. Twee ervan vinkt Kasklaar zelf af.
- Inkomend e-mailadres delen: het adres waar leveranciers en jijzelf facturen naartoe sturen. Zie Documenten doorsturen naar je Kasklaar-adres. Klik op Markeer als gereed als je het adres hebt doorgegeven.
- Eerste document ontvangen: gaat vanzelf op groen zodra er iets per mail binnenkomt.
- Eerste factuur verwerken: upload of ontvang een inkoopfactuur en keur het boekingsvoorstel goed. Zie Inkoopfactuur toevoegen.
- Eerste document archiveren: gaat vanzelf op groen zodra een contract of ander stuk in het Documentenarchief staat.
- Instructies per administratie bekijken: onder Instellingen, Administratie, Instructies zet je systeeminstructies uit of voeg je afwijkingen voor deze administratie toe. Klik daarna op Markeer als gereed.
Een taak die voor jou niet geldt, haal je weg met Sluiten achter de taak; de teller telt hem dan niet meer mee.
Veelgestelde vragen
Waar is de checklist gebleven? Zodra alle taken af of gesloten zijn, toont het dashboard het overzicht: bankrekeningen, wat aandacht nodig heeft, omzet, kosten en winst.
Ik heb de rondleiding weggeklikt. Met Niet nu komt hij na een uur terug. Met Niet meer tonen niet; de drie stappen staan hierboven.
Kan ik de checklist ook zien voor een tweede administratie? Ja. Wissel linksboven van administratie; de taken onder Je administratie gelden per administratie, de taken onder Je bedrijf één keer.