Samenwerken met je accountant

Werkt je accountantskantoor met Kasklaar, dan werkt het in dezelfde administratie als jij: dezelfde facturen, dezelfde Inbox, dezelfde taken. Je hoeft niets te mailen of te uploaden voor je accountant; je stelt een vraag op de plek waar die over gaat, en de taak komt bij het kantoor terecht.

Hoe je accountant in je administratie komt

Het kantoor koppelt je administratie zelf, vanuit zijn eigen Kasklaar-omgeving, en nodigt jou daarna uit. Je kunt een kantoor nu nog niet zelf toevoegen of loskoppelen. Wil je je accountant erbij hebben, vraag het dan aan Kasklaar via Help; wij regelen de koppeling met het kantoor. In je instellingen staat het kantoor nergens: onder Instellingen, Bedrijf, Team zie je alleen je eigen mensen.

Wat je accountant ziet en mag

De mensen van het kantoor hebben dezelfde toegang als een collega: ze zien alle facturen, documenten en taken, en ze kunnen een inkoopfactuur goedkeuren en boeken. Doet het kantoor je boekhouding, dan gaan de automatische taken, zoals Inkoopfactuur wacht op goedkeuring, standaard naar het kantoor in plaats van naar jou.

Eén uitzondering: het documentenarchief. Een document daar ziet je accountant alleen als je het deelt met Gedeeld met boekhouder. Stel je een vraag over zo'n document aan je accountant, dan deelt Kasklaar het automatisch; het scherm zegt dat erbij.

Een vraag stellen vanaf een factuur

Open de inkoopfactuur of het Inbox-document waar het over gaat en klik rechtsboven op het vraagteken, Stel hier een vraag over. Er opent een nieuwe taak van het type Vraag, gekoppeld aan dat document. Kies bij Voor wie is dit? voor Mijn accountant of Iedereen bij mijn accountant, typ je vraag en klik op Aanmaken. Doet het kantoor je boekhouding, dan staat je accountant er al voorgeselecteerd.

Je accountant opent de taak, ziet de factuur ernaast en antwoordt in het gesprek. Het antwoord vind je terug onder Taken; met het filter Alleen vragen die ik stelde zie je al je vragen bij elkaar.

Hoe een taak heen en weer gaat

Een taak ligt altijd bij één kant: bij je bedrijf of bij je accountant. In je takenlijst staat wat bij het kantoor ligt onder Bij je accountant. Schrijf je iets in een taak die bij jou ligt, dan gaat hij naar de andere kant; Kasklaar zegt dat vooraf met Verantwoordelijkheid gaat naar je accountant. Schrijf je in een taak die al bij het kantoor ligt, dan blijft hij daar en is je bericht een herinnering.

Kasklaar stuurt geen e-mail bij een nieuwe taak of een antwoord, ook niet naar het kantoor. Iedereen ziet het in Kasklaar, aan de teller in de zijbalk en de vetgedrukte titel.

Veelgestelde vragen

Ik zie Mijn accountant niet bij Voor wie is dit. Dan doet er nog geen kantoor je boekhouding in Kasklaar. Vraag het aan Kasklaar via Help.

Ziet mijn accountant alles? Alles behalve het documentenarchief; daar bepaal je per document of je het deelt.

Kan ik het kantoor de toegang ontnemen? Nu nog niet zelf. Vraag het aan Kasklaar via Help.

Wat doet de tekstballon naast het vraagteken? Die is voor ons, niet voor je accountant: met Feedback geven vertel je Kasklaar wat er aan de verwerking van dit document beter kan.

Zie ook

• Een taak oppakken
• Taken toewijzen en zelf aanmaken
• Een document opslaan in het documentenarchief, voor delen met je accountant.