Taken toewijzen en zelf aanmaken

Een taak heeft altijd een kant die hem moet oppakken: je bedrijf of je accountantskantoor. Binnen die kant kun je hem aan een persoon geven. En voor alles wat Kasklaar niet zelf signaleert, zoals een polis die opgestuurd moet worden, maak je zelf een taak aan.

Wie een taak krijgt

Een taak die Kasklaar aanmaakt, komt bij je bedrijf te staan, of bij je accountantskantoor als dat de administratie beheert. Hij is dan nog van niemand persoonlijk: iedereen aan die kant ziet hem onder Je bedrijf en kan hem oppakken. Wie op Ik pak het op klikt, krijgt hem onder Van jou.

Een taak toewijzen

Open de taak, klik op het menu met de drie puntjes en kies Toewijzen aan…. Je ziet de mensen van je bedrijf en, als je met een accountant werkt, die van het kantoor. Kies een naam, of Iedereen bij mijn bedrijf om de taak weer voor iedereen open te zetten. Met Aan mij toewijzen neem je hem zelf; met Toch niet oppakken laat je hem los.

Kasklaar stuurt geen mail bij het toewijzen. De collega ziet de taak onder Van jou, aan de teller in de zijbalk en aan de vetgedrukte titel. Zet iets in het gesprek bij de taak als je uitleg wilt meegeven.

Zelf een taak aanmaken

Klik op Nieuwe taak. Iedereen bij de administratie ziet de taak; voor wie hij bedoeld is, krijgt hem in zijn lijst.

• Titel: wat er moet gebeuren.
• Voor wie is dit?: iemand van je bedrijf, je accountant, of jezelf.
• Type: Actie nodig, Vraag, Controleren, Deadline of Algemeen. Het type bepaalt het icoon en is een filter, meer niet.
• Prioriteit: Laag, Normaal, Hoog of Urgent. Hoog en Urgent staan bovenaan de lijst.
• Uiterlijk: een datum, alleen ter informatie; er komt geen herinnering.
• Bericht: de vraag of de details, met Bijlage toevoegen voor een bestand.

Klik op Aanmaken. Een taak die je zelf aanmaakt, gaat niet vanzelf op gereed; degene die hem afhandelt klikt op Markeer als gereed.

Een vraag stellen vanaf een factuur of document

Gaat je vraag over één inkoopfactuur of Inbox-document, open dat dan en klik rechtsboven op het vraagteken, Stel hier een vraag over. Dezelfde dialoog opent, met het type Vraag al gekozen en het document eraan gekoppeld, zodat wie de taak oppakt de factuur ernaast ziet. Zie Samenwerken met je accountant.

Veelgestelde vragen

Kan ik een vraag stellen aan mijn accountant? Ja. Maak een taak aan met type Vraag en kies bij Voor wie is dit je accountant. Het antwoord komt in het gesprek bij de taak; met het filter Alleen vragen die ik stelde vind je ze terug.

Ik zie taken van andere administraties niet. Taken horen bij een administratie. Werk je voor meerdere administraties, dan staat onder Alle cliënten één lijst met alles, met per taak de naam van de klant.

Zie ook

• Een taak oppakken
• Collega's uitnodigen doe je onder Instellingen, Bedrijf, Team.