Suggesties van je agents
Je agents zien patronen in hoe je boekt en stellen die voor als instructie
Je agents kijken bij elke goedkeuring naar wat jij hebt gekozen. Zien ze een patroon, dan stellen ze dat voor als instructie. Accepteer je de suggestie, dan boeken ze vergelijkbare facturen vanaf dat moment op dezelfde manier.
Waar je ze vindt
Keur je een factuur goed terwijl er suggesties klaarstaan, dan zie je één keer per sessie de melding "Jouw agents hebben 3 suggesties voor je klaarstaan" met de knop Bekijken. Die brengt je naar Instellingen, Administratie, Instructies. Daar staat boven de lijst een balk met "3 suggesties om je boekhouding makkelijker te maken" en de knop Suggesties bekijken.
Een suggestie beoordelen
Klik op Suggesties bekijken. Per suggestie zie je de naam, een omschrijving, de voorwaarden en acties, en waar hij op gebaseerd is: "Gebaseerd op 4 van 5 facturen", met daarbij Erg zeker, Redelijk zeker of Niet zeker.
- Klik op Beoordelen en accepteren. Staat er Beoordelen en aanvullen, dan ontbreekt nog een keuze die je agents niet zelf konden maken, bijvoorbeeld welke grootboekrekening.
- Controleer de waarden en pas ze aan als het nodig is.
- Klik op Suggestie accepteren.
De instructie staat dan meteen in je lijst en is actief. Later aanpassen of uitzetten doe je zoals bij elke instructie, zie Instructies.
Een suggestie negeren
Klik op Sluiten en geef eventueel een reden. De suggestie verdwijnt en je agents stellen dit patroon niet opnieuw voor. Een instructie met dezelfde inhoud kun je later altijd nog zelf maken.
Wanneer je een suggestie krijgt
Eén correctie is geen patroon. Je agents doen pas een voorstel als je bij een aantal facturen van meerdere leveranciers dezelfde keuze hebt gemaakt; twintig correcties bij één leverancier leveren geen suggestie op. En een keuze die je zelf hebt gemaakt weegt zwaarder dan een voorstel dat je hebt laten staan. Suggesties komen dus niet na elke factuur, maar in golven: na de goedkeuring die een patroon rond maakt, staat de suggestie binnen een paar minuten in de balk.
Bij een nieuwe administratie staan er meteen al suggesties klaar. Dat zijn de standaardsuggesties van Kasklaar voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld om bij telecom-, huur- en softwarefacturen alle regels apart te houden. Je beoordeelt ze op dezelfde manier.