Leveranciersgegevens bijwerken
Pas naam, nummers, adres of contactgegevens van een leverancier aan, vanuit de lijst of vanuit een factuur die afwijkt
Verhuist een leverancier, of staat er een oud adres of verkeerd nummer bij, dan pas je dat aan in Kasklaar. De wijziging gaat meteen door naar je boekhoudpakket, zodat beide hetzelfde zeggen.
Waar je het vindt
Open Leveranciers, klik op het menu achter de leverancier en kies Leverancier bewerken. Je kunt naam, BTW-nummer, KvK-nummer, e-mailadres, telefoon en adres aanpassen. Klik op Wijzigingen opslaan.
Tijdens het opslaan staat er kort Synchroniseren met boekhoudpakket...; daarna Leverancier bijgewerkt!. Lukt het synchroniseren niet, dan wordt er ook in Kasklaar niets opgeslagen, zodat de twee nooit uit elkaar lopen.
Vanuit een factuur
Vaak merk je een verouderd gegeven pas op een nieuwe factuur. Je agents zien dat ook: staat op de factuur een ander adres of nummer dan bij de gekoppelde leverancier, dan krijg je in de sectie Leverancier de melding De factuur wijkt af van wat is opgeslagen voor de leverancier, met per gegeven, zoals Plaats of BTW-nummer, de oude waarde doorgestreept en de nieuwe ernaast.
- Bijwerken: opent het formulier met de waarden van de factuur al ingevuld. Controleer ze en klik op Wijzigingen opslaan.
- Afvinken: klik op het duimpje als de factuur het mis heeft, bijvoorbeeld een oud briefpapier. De leverancier blijft zoals hij was.
Wijkt alleen de naam af, dan heet de melding Leveranciersnaam wijkt af van het document. Vaak is dat een handelsnaam naast de statutaire naam; de koppeling is dan wel goed.
Wil je de gegevens zonder melding aanpassen, klik dan in de sectie Leverancier op Bewerken; dan staan de huidige gegevens in het formulier.
Veelgestelde vragen
Waar vul ik het IBAN in? Niet in Kasklaar. Bankrekeningen van leveranciers komen uit je boekhoudpakket; voeg het IBAN daar toe, dan staat het na de volgende synchronisatie in de kolom IBAN.
Wat is het nummer achter de naam? Het crediteurnummer uit je boekhoudpakket. Kasklaar gebruikt het ook om een leverancier te herkennen als je hem in de tekst van een doorgestuurde mail noemt; zie Documenten doorsturen naar je Kasklaar-adres.
Kan ik een leverancier verwijderen? Niet in Kasklaar. Verwijder of blokkeer de crediteur in je boekhoudpakket.
Kan ik per leverancier vastleggen hoe er geboekt moet worden? Ja, met een instructie met als voorwaarde Specifieke leverancier; zie Instructies.