Je team beheren
Nodig collega's uit, kies of ze Lid of Eigenaar zijn, en haal iemand weg die geen toegang meer mag hebben
Iedereen die in Kasklaar meewerkt aan je administraties, staat in je team. Je nodigt iemand uit per e-mail, kiest een rol, en de uitgenodigde maakt een account aan of logt in met een bestaand account. Alleen een Eigenaar kan het team beheren.
Waar je het vindt
Open Instellingen en kies onder Bedrijf voor Team. Per teamlid zie je de naam en het e-mailadres, de Rol, door wie hij is toegevoegd, wanneer hij voor het laatst actief was en de datum van toevoegen. Achter je eigen naam staat Jij.
De twee rollen
- Lid: kan facturen bekijken en beheren, documenten verwerken en instellingen van een administratie aanpassen.
- Eigenaar: alles wat een Lid kan, plus teambeheer: uitnodigen, rollen wijzigen, leden verwijderen en administraties toevoegen.
Een Lid ziet Team niet in het menu; deze pagina is er alleen voor Eigenaren.
Er is altijd minstens één Eigenaar. De laatste Eigenaar kan niet worden verwijderd of Lid worden gemaakt.
Iemand uitnodigen
- Klik op Lid uitnodigen.
- Vul het E-mailadres in en kies de Rol, standaard Lid.
- Klik op Uitnodiging versturen.
De uitnodiging staat daarna onder Openstaande uitnodigingen, tot ze is geaccepteerd. Opnieuw versturen kan niet; wil je een andere rol of een ander adres, trek de uitnodiging dan in met Uitnodiging intrekken en nodig opnieuw uit.
Wat de uitgenodigde ziet
De uitgenodigde krijgt een mail met een link. Die opent het scherm Je bent uitgenodigd met het bedrijf en de rol. Heeft hij nog geen Kasklaar-account, dan klikt hij op Account aanmaken: naam, taal en wachtwoord, en het e-mailadres uit de uitnodiging. Heeft hij er al een, dan kiest hij Ik heb al een account en logt in. Daarna bevestigt hij met Accepteren en toetreden en staat hij in je team.
Een rol wijzigen of iemand verwijderen
Klik op het menu achter het teamlid. Met Rol wijzigen maak je een Lid Eigenaar of andersom. Met Lid verwijderen haal je iemand uit het team; hij verliest direct de toegang en kan later opnieuw worden uitgenodigd. Achter je eigen naam staat Team verlaten.
Veelgestelde vragen
Kan een Lid zelf iemand uitnodigen? Nee, dat kan alleen een Eigenaar.
Werk ik met een accountantskantoor, staan die mensen dan ook hier? Nee. Het kantoor heeft een eigen team onder Instellingen, Accountantskantoor, Team. Hier staan alleen de mensen van je eigen bedrijf.
In welke taal krijgt de uitgenodigde de mail? In de taal van het land van je bedrijf. De uitgenodigde kiest zijn eigen taal bij het aanmaken van zijn account.
Zie ook
- Taken toewijzen en zelf aanmaken, voor werk verdelen binnen het team.
- Account aanmaken en Exact Online koppelen